在疫情反復(fù)、漲價潮、消費需求減弱等多重因素疊加影響下，家裝零售市場在2022年上半年的表現(xiàn)不盡人意。與此同時，嚴格的防疫政策，使家裝零售市場沒有迎來曾經(jīng)“金三銀四”的銷售旺季，尤其是華東地區(qū)的零售市場在三四月份遭受重創(chuàng)，這導(dǎo)致上半年家裝市場整體維持低位發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，與去年同期相比，家裝市場整體增長4.02%，市場占有率為33.59%。總體而言，2022年上半年家裝零售市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點：
圖/2020—2022 年上半年零售市場走勢
圖/2020—2022 年上半年零售市場占有率對比
（一）疫情拉鋸戰(zhàn)，零售遭受打擊。新冠疫情多點發(fā)生，部分城市小區(qū)封控，限制人員流動，造成家裝施工進度放緩，影響設(shè)備出貨。同時，疫情使部分消費者對購房及裝修需求減弱，從上半年一二線重點城市的新房、二手房成交量都出現(xiàn)不同程度跌幅可見一斑。這些因素都在一定程度上給零售市場發(fā)展帶來較大壓力。（二）房地產(chǎn)下行，增量市場不足。自2021年下半年起，房地產(chǎn)行業(yè)整體處于下行態(tài)勢，加上“住房不炒”方針的號召，導(dǎo)致市場新開發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項目減少，商業(yè)投資縮減，一定程度上對家裝零售市場造成了沖擊。在房地產(chǎn)市場維持低位的情況下，房產(chǎn)配套與家裝零售是一種此消彼長的關(guān)系。重點城市精裝修比例不斷提升，進一步壓縮了零售市場份額。從趨勢上看，家裝市場依舊更多集中于存量市場，尤其是毛坯房庫存、二手房改造、自建樓盤等幾大方向為主。品牌和渠道商通過挖掘二手房存量市場，向二、三級市場擴展等措施來提升品牌零售市場份額。
（三）庫存壓力大，渠道缺貨嚴重。上半年，在如此嚴峻的市場環(huán)境下，零售市場維持在低位下滑的重要原因在于渠道庫存量的增加。首先，渠道商在產(chǎn)品漲價前積極備貨，拉高了渠道庫存量，換句話說這部分規(guī)模僅滯留在渠道的倉庫里，并沒有流向終端。其次，上半年生產(chǎn)廠家供應(yīng)鏈受疫情影響，物流滯后，產(chǎn)能降低，進而導(dǎo)致渠道回款形勢好，卻明顯缺貨現(xiàn)象。
（四）獲客成本高，推廣方式發(fā)生改變。當下的市場環(huán)境使廠商線下推廣活動減少，獲客難度加大，小區(qū)定點推廣、異業(yè)聯(lián)盟等推廣方式讓廠商的獲客成本變得更高。在此背景下，廠商推廣方式發(fā)生改變，通過會員日、設(shè)計師合作、以老帶新等方式，挖掘存量市場來獲得更多客戶資源。此外，渠道商也在不斷尋找新的獲客方式，以小視頻、小紅書、團購等為主的線上線下相結(jié)合的模式正成為廠商發(fā)力的重點方向。
產(chǎn)品方面，小多聯(lián)、單元機、兩聯(lián)供產(chǎn)品依舊是零售市場的三大主打機型。受多重因素影響，上半年，小多聯(lián)和單元機機組均出現(xiàn)不同程度下滑。兩聯(lián)供憑借健康、舒適、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢，在大平層、別墅改造等高端市場備受青睞。與此同時，水機廠家和多聯(lián)機廠家不斷加大對戶式水機和天氟地水產(chǎn)品的研發(fā)力度，市場普及度和認知度方面不斷提升。
圖/2020—2022 年上半年零售市場細分產(chǎn)品走勢對比
圖/2020—2022 年上半年零售市場細分產(chǎn)品占有率對比
品牌方面，日韓品牌憑借早期的市場布局和市場沉淀，依舊在家裝市場中占據(jù)重要比重，市場占比達55.62%。其中，大金、日立、東芝在家裝領(lǐng)域有著較為穩(wěn)固的份額，活躍度較高。三菱重工空調(diào)、三菱重工海爾、三星、LG、富士通將軍、松下等品牌不斷提高市場認知度和渠道布局，零售占比也在逐漸提升中。國產(chǎn)品牌方面，以美的、格力、海爾為代表，以強大的渠道優(yōu)勢和性價比優(yōu)勢，在家裝市場的占有率逐年提升。此外，海信、天加、積微GCHV、TCL智能暖通等品牌也在加強零售布局和渠道鋪墊，在零售市場的份額也有所提升。歐美品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、特靈、開利等在戶式水機方面優(yōu)勢明顯。
圖/2022 年上半年零售市場 TOP3 品牌
圖/2020-2022 年上半年零售市場三大品牌陣營占比
區(qū)域方面，憑借發(fā)達的經(jīng)濟基礎(chǔ)和前端消費理念，華東、華南區(qū)域的家裝份額占比突出，也較為穩(wěn)定。雖然上半年華東區(qū)域受疫情影響較為明顯，但是江浙滬憑借較大的市場規(guī)模和購買力，市場占比依舊處于首位，市場占比為50.13%。此外，中西部地區(qū)的進一步發(fā)展也推動著區(qū)域內(nèi)的零售市場不斷發(fā)展。
圖/2021—2022 年上半年零售市場大區(qū)規(guī)模占比
