作為水機(jī)市場的拳頭產(chǎn)品，離心機(jī)產(chǎn)品憑借在大冷量、變頻化、磁懸浮技術(shù)以及熱泵應(yīng)用等維度的深挖，在市場中的比重逐漸上升。但隨著宏觀環(huán)境不佳，資金緊張，使得公建項(xiàng)目數(shù)量銳減，新能源項(xiàng)目產(chǎn)能過剩等現(xiàn)象逐漸凸顯，導(dǎo)致2024年上半年水機(jī)市場的進(jìn)一步發(fā)展受阻。與去年同期相比，2024年上半年離心機(jī)市場下滑10.9%。
總體而言，離心機(jī)市場主要呈現(xiàn)以下幾方面的特點(diǎn)：
（1）新建項(xiàng)目減少，新能源項(xiàng)目產(chǎn)能過剩。隨著基礎(chǔ)建設(shè)的完善和市場環(huán)境的整體影響，2024年上半年的新建大型項(xiàng)目相對較少，雖然學(xué)校、醫(yī)院、軌交、工業(yè)等項(xiàng)目仍有持續(xù)，但數(shù)量和節(jié)奏都受影響。尤其是此前投資過熱的新能源項(xiàng)目，為離心機(jī)市場貢獻(xiàn)良多。但上半年市場需求減少，新能源項(xiàng)目開工率大幅降低，不少工廠轉(zhuǎn)至東南亞地區(qū)，使得國內(nèi)新能源項(xiàng)目停滯不前。（2）價(jià)格競爭激烈，市場內(nèi)卷加劇。項(xiàng)目的稀缺導(dǎo)致各品牌都積極爭取現(xiàn)有項(xiàng)目，包括在價(jià)格、產(chǎn)品多樣性、創(chuàng)新技術(shù)等方面展開競爭。此外，隨著甲方客戶變得愈發(fā)專業(yè)，對產(chǎn)品技術(shù)的了解程度不斷加深，其更偏向于自主采購，和品牌以直銷的方式購買設(shè)備，使得離心機(jī)產(chǎn)品價(jià)格競爭更加激烈，工程商的生存壓力驟增，有些工程商只能接手項(xiàng)目的安裝工作。可以說，市場內(nèi)卷進(jìn)一步加劇。
（3）改造項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，助推城市煥新。隨著國內(nèi)大量建筑暖通系統(tǒng)使用年限的增加，系統(tǒng)性能不斷下降、故障頻發(fā)，嚴(yán)重影響了使用方的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，設(shè)備更新成為推動(dòng)綠色低碳發(fā)展的重要舉措。特別是磁懸浮離心機(jī)產(chǎn)品憑借高效節(jié)能優(yōu)勢，成為城市煥新的重要更新設(shè)備。雖然市場中舊改政策和舊改項(xiàng)目很多，但由于不少業(yè)主資金緊張，導(dǎo)致舊改項(xiàng)目周期拉長，也十分不利于離心機(jī)的發(fā)展。
（4）工程項(xiàng)目周期性長，市場效應(yīng)還未顯現(xiàn)。相比多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的現(xiàn)貨現(xiàn)賣，離心機(jī)項(xiàng)目的周期相對較長，快則2-3個(gè)月，慢則半年完工。當(dāng)前，很多水機(jī)廠家仍在做2023年遺留下來的項(xiàng)目。也正由于項(xiàng)目周期長，離心機(jī)市場的供需關(guān)系往往存在滯后性。這意味著，當(dāng)前市場上的需求可能并不能立即反映到生產(chǎn)和供應(yīng)上，而是需要一段時(shí)間才能逐步顯現(xiàn)。因此，盡管2024年上半年市場的消極影響還未完全波及水機(jī)市場，但隨著時(shí)間的推移，這種影響很可能會(huì)在下半年逐漸顯現(xiàn)。
（5）細(xì)分市場展現(xiàn)強(qiáng)勁實(shí)力。行業(yè)高度發(fā)展的背后，市場細(xì)分也越來越明顯，個(gè)性化、多樣化的消費(fèi)需求帶動(dòng)了水機(jī)市場的發(fā)展，尤其是農(nóng)林牧漁的快速發(fā)展給離心式熱泵市場帶了新的發(fā)展機(jī)遇。隨著規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場地不斷擴(kuò)增，養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)值將不斷上漲，加之綠色養(yǎng)殖、生態(tài)養(yǎng)殖蔚然成風(fēng)，離心式熱泵在畜牧養(yǎng)殖領(lǐng)域也將不斷迎來利好。
品牌格局方面，外資品牌依舊占據(jù)離心機(jī)產(chǎn)品的主導(dǎo)地位。其中，江森自控約克憑借在新能源、工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢，市場占有率依舊領(lǐng)先。開利、麥克維爾、特靈緊隨其后，在大型工業(yè)項(xiàng)目和細(xì)分市場擁有穩(wěn)定份額。國產(chǎn)品牌方面，隨著核心技術(shù)的突破和產(chǎn)品線的完善， 以美的、海爾、格力為主的國產(chǎn)品牌在離心機(jī)市場中取得了不錯(cuò)的成績。2024年初，美的樓宇科技推出鯤禹新一代磁懸浮離心機(jī)，在工農(nóng)商業(yè)應(yīng)用良多；同時(shí)，其還推出“10+5”磁懸浮離心機(jī)質(zhì)保政策，以高品質(zhì)售后服務(wù)推動(dòng)磁懸浮行業(yè)的變革發(fā)展。在軌交和綠色節(jié)能改造中，海爾磁懸浮離心機(jī)憑借高效節(jié)能、智慧舒適的優(yōu)勢深受項(xiàng)目方青睞。在“雙碳”新基建背景下，海信大力開發(fā)節(jié)能型冷水機(jī)組，其中海信磁懸浮規(guī)模持續(xù)快速增長，正壓液浮離心機(jī)國際技術(shù)領(lǐng)先。格力離心機(jī)則在高效機(jī)房項(xiàng)目中應(yīng)用良多。此外，上半年，LG中央空調(diào)離心機(jī)憑借專業(yè)化、定制化的綜合能源解決方案，在化工、新能源、半導(dǎo)體、鋰電池、光伏等細(xì)分領(lǐng)域取得顯著成績。此外，荏原、天加、頓漢布什、江森自控日立萬寶、三菱重工空調(diào)等品牌的離心機(jī)產(chǎn)品在市場上均有明顯應(yīng)用。
在區(qū)域市場方面，華東地區(qū)依舊是離心機(jī)的權(quán)重市場，占比第一。華南市場排名第二，其市場主要來源于清潔供暖以及工業(yè)項(xiàng)目。華中市場的市場基數(shù)相對較低，并無明顯變化。值得關(guān)注的是，西南市場中的離心機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用得到明顯提升。
