能源危機背景下，歐洲各國紛紛開始加速推進能源轉(zhuǎn)型，普及高能效清潔的采暖設備。與散煤、燃氣等傳統(tǒng)采暖方式相比,熱泵在能效比與環(huán)保等維度優(yōu)勢明顯,在政策補貼支持下,加之傳統(tǒng)能源價格飆漲,熱泵經(jīng)濟性大幅提升,逐漸成為消費者廣泛關(guān)注的冬季采暖方案。
據(jù)專業(yè)報告統(tǒng)計，2022年1~8月，國內(nèi)空氣源熱泵出口額累計同比增長63.7%。可以發(fā)現(xiàn)，海外市場對于熱泵的需求巨大，為我國空氣能企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大優(yōu)勢。
熱泵市場在歐洲處于爆發(fā)階段
長期以來，歐洲能源消費結(jié)構(gòu)主要以化石燃料為主，并且家庭采暖高度依賴天然氣，每年的鍋爐市場容量達七百萬臺。同時，歐洲天然氣資源匱乏，對俄羅斯依存度高。俄烏沖突以來，俄羅斯大幅削減對歐天然氣出口，導致歐洲能源價格飆漲，加之夏天高溫干旱對歐洲水力、核能及光伏發(fā)電造成負面影響，冬季家庭采暖問題逐漸嚴峻，因此歐洲各國開始積極尋求替代方案，熱泵憑借節(jié)能舒適優(yōu)勢成為最佳替代選擇方案。借此次能源危機，也有望促成歐洲采暖市場加速熱泵技術(shù)的推廣，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
來源：中信證券
相關(guān)機構(gòu)測算，未來歐洲市場戶用熱泵市場空間將達到3773萬臺，疊加商業(yè)、工業(yè)用熱泵需求，預計未來歐洲熱泵的長期市場需求量將超過4000萬臺，市場規(guī)模將超過4000億歐元。未來五年歐洲熱泵市場有望實現(xiàn)約18%的年復合增長，市場還有數(shù)倍增長空間。如此龐大的規(guī)模，不僅對于歐洲本土企業(yè)，對國內(nèi)企業(yè)的空氣能也有著很大的推動力。
不同于鍋爐，熱泵產(chǎn)品技術(shù)復雜價格高昂，因而，能源替換替換高度依賴補貼政策。當前，歐洲主要國家針對新能源或者節(jié)能產(chǎn)品、氣化產(chǎn)品包括熱泵產(chǎn)品，都有相應的補貼政策，力度大且持續(xù)性強。以意大利舉例，2021年對熱泵產(chǎn)品的補貼力度是110%。也就是說，當?shù)鼐用袢粝氚褌鹘y(tǒng)的天然氣壁掛爐換成熱泵，基本不用花錢。相關(guān)人士認為，這種補貼政策不斷加碼，將具有很長的持續(xù)性。除戶式熱泵的補貼外，商業(yè)熱泵和工業(yè)熱泵的相關(guān)政策也在持續(xù)推出。所以，可以明確，未來歐洲市場對熱泵需求持續(xù)提升，國內(nèi)出口企業(yè)有望持續(xù)受益
國內(nèi)空氣源熱泵出口強勁增長
2021年，國內(nèi)熱泵企業(yè)已經(jīng)開始相繼增加產(chǎn)能和供應鏈的需求，但歐洲市場的發(fā)展大大超過了預期。據(jù)了解，中國熱泵出口目的地主要是意大利、澳大利亞、西班牙等國家。1~8月，意大利出口銷售增長幅度高達181%。而國產(chǎn)品牌之所以能夠取得如此高的份額，也源于中國企業(yè)在產(chǎn)能和供應鏈方面有著準備充足以及在市場反應速度遠遠快于歐洲本土企業(yè)，使得國內(nèi)企業(yè)的空氣源熱泵出口銷量猛增。
歸根結(jié)底，我們可以發(fā)現(xiàn)，歐洲熱泵需求高漲的同時，一部分也是由當?shù)禺a(chǎn)能短缺造成。一套完整的采暖熱泵由外機、內(nèi)機、末端三大部分以及很多小部分組成，系統(tǒng)復雜且零部件眾多。總得得出，主要有三大原因限制了熱泵的發(fā)展，一是主機產(chǎn)能不足；二是歐洲主流的關(guān)鍵零部件產(chǎn)能有限，一時無法適應爆發(fā)的訂單；三是歐洲當?shù)匕惭b工的限制，熱泵產(chǎn)品是一個融合性跨界的產(chǎn)品，安裝比較負責，歐洲本地沒有足夠多熟練的安裝工。種種因素下，為國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造了增長優(yōu)勢。
V客暖通網(wǎng)了解到，截止2022年7月，美的熱泵出口整體額度增長了215%，出口規(guī)模位居中國熱泵行業(yè)前列。與此同時，為提高交付周期，減少關(guān)稅、海運費用等諸多不確定因素，美的樓宇科技正在歐洲投資新建熱泵生產(chǎn)研發(fā)基地，新基地落子意大利，分兩期建設。其中第一期投資總額達6000萬歐元，預計2024年第二季度投產(chǎn)。當前，美的在順德、合肥有兩個基地在生產(chǎn)家用熱泵與商用熱泵產(chǎn)品，歐洲生產(chǎn)基地一期投產(chǎn)后，美的熱泵產(chǎn)能將達到百萬臺級別。除美的外，格力、海爾、萬和電器、日出東方、申菱環(huán)境、漢鐘等品牌出口訂單也大幅增長，享受行業(yè)高速成長的紅利。
與此同時，歐洲市場相繼公布了本地跟熱泵相關(guān)的產(chǎn)能和研發(fā)投資，金額達40億歐元。這一部分的投資預計會在2024年-2025年逐步得到體現(xiàn)，也就意味著，從2024年下半年開始，歐洲本地制造的產(chǎn)能就會開始供應，隨著供應的增加，就不再出現(xiàn)以產(chǎn)定銷的狀態(tài)，這種局面也會大大被改變。
行業(yè)人士預測，隨著本地產(chǎn)能的增加，市場的增長格局會發(fā)生變化，但熱泵整體增長的趨勢不會改變，市場也會回歸正常的市場狀態(tài)。行業(yè)人士預估，當前，熱泵產(chǎn)能是歐洲市場的核心競爭力。2025年市場分層后，會出現(xiàn)新的市場。產(chǎn)品力會替代產(chǎn)能成為市場最重要的競爭因素，包括產(chǎn)品的性能、外觀、優(yōu)勢等。因此，國內(nèi)熱泵頭部品牌也在研發(fā)新產(chǎn)品上市，以新產(chǎn)品、新技術(shù)的應用來應對市場分層后的競爭力。
