末端作為中央空調(diào)市場中必不可少的配套板塊，其市場表現(xiàn)與行業(yè)整體行情密切相關(guān)。近兩年，受疫情影響，中央空調(diào)市場整體呈現(xiàn)下滑趨勢，但是末端產(chǎn)品的市場份額卻因醫(yī)院新增或改造項(xiàng)目的激增、公共建筑潔凈末端的改造，以及核酸檢測、疫苗制造等項(xiàng)目的新建而逆勢上揚(yáng)。2021年，末端產(chǎn)品雖然在口罩制造廠等部分細(xì)分市場難以為繼，但依然交出了一份滿意的答卷，銷量同比增長20.76%。
圖/2019—2021 年末端機(jī)組市場走勢
不可否認(rèn)，疫情暴發(fā)以來，人們對于室內(nèi)空氣安全的關(guān)注度越來越高，帶動(dòng)了家用凈化類末端產(chǎn)品的市場需求，不少學(xué)校也新增了凈化末端設(shè)備。除此之外，國家加快了醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度，為進(jìn)一步健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，2021年全國各地依然有不少醫(yī)院項(xiàng)目在改造和擴(kuò)建，而凈化型的空氣處理產(chǎn)品都是這類項(xiàng)目必不可少的設(shè)備。
從產(chǎn)品角度看，凈化末端是2021年拉動(dòng)末端市場增長的主力，其中醫(yī)院項(xiàng)目的增加使得帶有凈化功能的組合式空調(diào)箱表現(xiàn)尤為亮眼。在家裝零售領(lǐng)域，持續(xù)火熱的熱泵兩聯(lián)供市場帶來的爆發(fā)式增長，也為風(fēng)機(jī)盤管的發(fā)展打開了另一片天地。除此以外，末端改造領(lǐng)域也是長期且體量巨大的市場，很多公共場所出于對室內(nèi)環(huán)境安全的考慮，將傳統(tǒng)末端改換為凈化末端，傳統(tǒng)風(fēng)機(jī)盤管也被賦予了凈化功能。
因末端產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入門檻低，生產(chǎn)末端的企業(yè)眾多。往年，在末端市場上，無論規(guī)模幾何，末端廠家均能依靠傳統(tǒng)末端產(chǎn)品的銷售獲得穩(wěn)定的發(fā)展，不過由于市場缺乏有力的監(jiān)管，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。而隨著近兩年潔凈手術(shù)室等特殊場所項(xiàng)目的市場份額逐步擴(kuò)大，行業(yè)對凈化型末端設(shè)備的過濾等級(jí)要求較高，很多品牌無法跨越技術(shù)門檻，使得凈化類末端頭部品牌的技術(shù)和產(chǎn)品把控優(yōu)勢得以凸顯。除此之外，隨著2021年原材料價(jià)格的暴漲，企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加，終端銷售價(jià)格難以上調(diào)，小型企業(yè)的生存困境將進(jìn)一步加大，未來，末端市場上強(qiáng)者越強(qiáng)、弱者越弱的“馬太效應(yīng)”將更加凸顯。
從品牌格局來看，天加多年來始終保持末端市場第一位置，且在高端空氣健康領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勁。2021年，天加在醫(yī)療凈化、半導(dǎo)體、生物制藥領(lǐng)域表現(xiàn)卓著。麥克維爾、江森自控約克、開利、EK、西屋康達(dá)等外資品牌也有不錯(cuò)的市場表現(xiàn)。隨著技術(shù)的提升，國產(chǎn)品牌近年來在末端市場整體表現(xiàn)出穩(wěn)健向前的發(fā)展態(tài)勢。雅士專注醫(yī)療凈化領(lǐng)域，市場占有率和品牌影響力進(jìn)一步提升。美的、格力、盾安、浙江國祥、歐博等品牌在末端市場也取得了不錯(cuò)的成績。
圖/2021 年末端機(jī)組主要品牌占有率對比
從區(qū)域格局來看，末端市場往往能反映一個(gè)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。華東地區(qū)人口密集，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，市場容量最大，華南市場近年來受國家政策傾斜，基建推進(jìn)速度加快，市場份額位居第二，華北屈居第三，而西北和東北市場容量長期墊底，發(fā)展速度較慢。
圖/2020—2021 年末端機(jī)組各區(qū)域占有率分布
風(fēng)機(jī)盤管作為主機(jī)配套產(chǎn)品，與大型冷水機(jī)組密切掛鉤。隨著大型項(xiàng)目數(shù)量的逐漸減少，大型冷水機(jī)市場的占有率在逐年下滑，末端機(jī)組也深受影響。因此，有不少行業(yè)從業(yè)者表示，目前末端市場形式尚且樂觀，但預(yù)計(jì)5年后，隨著醫(yī)院、醫(yī)療、凈化、公共建筑等項(xiàng)目逐漸減少，末端市場將會(huì)如何發(fā)展還有待觀察。
