在本報(bào)告統(tǒng)計(jì)中，兩聯(lián)供產(chǎn)品涵蓋戶式水機(jī)。
2021年10月，《戶式空氣源熱泵冷暖兩聯(lián)供工程技術(shù)導(dǎo)則》（編號(hào)RISN-TG039-2021）正式出版。《導(dǎo)則》自2019年5月由中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)、中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)研究協(xié)會(huì)向住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究聯(lián)合申請(qǐng)，同年6月住建部批準(zhǔn)立項(xiàng)，歷經(jīng)兩年多的會(huì)議討論、修改和評(píng)審，至2021年10月正式出版。兩聯(lián)供相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定是市場(chǎng)發(fā)展的反映。近年來，抵制兩聯(lián)供的聲音逐漸式微，時(shí)至2021年，如何更好地推廣兩聯(lián)供成為了行業(yè)人士關(guān)注的焦點(diǎn)。
《中央空調(diào)市場(chǎng)》監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，2021年兩聯(lián)供產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)33.70%。
圖/2019—2021 年兩聯(lián)供增長(zhǎng)率對(duì)比
從市場(chǎng)層面看，兩聯(lián)供已經(jīng)被越來越多的甲方和消費(fèi)者所熟知。兩聯(lián)供市場(chǎng)技術(shù)難度相較于多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)技術(shù)難度更大，對(duì)于系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝工藝的要求更高。隨著兩聯(lián)供廠商對(duì)系統(tǒng)安裝工藝的進(jìn)一步優(yōu)化，系統(tǒng)穩(wěn)定性進(jìn)一步提高。在工程設(shè)計(jì)方面，部分高端地產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)開始配備兩聯(lián)供，在家裝零售領(lǐng)域，也有越來越多的消費(fèi)者在裝修中選擇兩聯(lián)供。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，在兩聯(lián)供的應(yīng)用中，家裝零售市場(chǎng)和精裝配套市場(chǎng)的占有率分別為63.02%和36.98%。
圖/2021 年兩聯(lián)供產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用占比
從技術(shù)角度看，兩聯(lián)供系統(tǒng)包含輻射換熱末端，與原先的三恒/五恒系統(tǒng)中通常采用的毛細(xì)管輻射空調(diào)具有相似性。因此，不少系統(tǒng)集成商在兩聯(lián)供的基礎(chǔ)上，加入具有新風(fēng)、凈化等功能的設(shè)備，推動(dòng)兩聯(lián)供向以“恒溫、恒濕、恒氧”為主要使用效果的三恒/五恒系統(tǒng)升級(jí)。
從渠道格局看，中小型經(jīng)銷商占據(jù)兩聯(lián)供渠道市場(chǎng)的半數(shù)以上份額，這和氟系統(tǒng)中央空調(diào)市場(chǎng)形成明顯反差。但是，越來越多的經(jīng)銷商加入到兩聯(lián)供的陣營(yíng)導(dǎo)致了該市場(chǎng)面臨著更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面，產(chǎn)品利潤(rùn)率明顯下降。原先一部分由氟系統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化而來的渠道商因兩聯(lián)供市場(chǎng)利潤(rùn)下降轉(zhuǎn)而銷售氟系統(tǒng)產(chǎn)品的比比皆是。
圖/2021 年兩聯(lián)供產(chǎn)品主要品牌市場(chǎng)銷售金額區(qū)間分布
從品牌格局來看，以江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈為代表的傳統(tǒng)美系品牌在兩聯(lián)供產(chǎn)品的推廣上發(fā)力較早，并且推動(dòng)著戶式水機(jī)小型化發(fā)展，約克VRF專注于推廣“天氟地水”兩聯(lián)供，取得了不錯(cuò)的成績(jī)，同時(shí)它們的品牌知名度也較高，受到了經(jīng)銷商以及消費(fèi)者的一致認(rèn)可。美的、格力、海爾、天加、海信、長(zhǎng)虹、科龍等國(guó)產(chǎn)品牌，大金、東芝、日立、三菱重工海爾、三菱重工空調(diào)、三星、LG等日韓品牌也為用戶在選購(gòu)兩聯(lián)供時(shí)提供了更多選擇。除了中央空調(diào)品牌外，四季沐歌、斯寶亞創(chuàng)、DreamMaker、華天成、中廣歐特斯、歐思丹、紐恩泰等眾多供暖、熱水品牌也紛紛參與其中。
圖/2020—2021 年兩聯(lián)供產(chǎn)品各區(qū)域占有率分布
從區(qū)域格局來看，夏熱冬冷地區(qū)是兩聯(lián)供市場(chǎng)上各品牌關(guān)注的重點(diǎn)區(qū)域。根據(jù)建筑熱工，我國(guó)分為嚴(yán)寒、寒冷、夏熱冬冷、夏熱冬暖和溫和地區(qū)。夏熱冬冷地區(qū)涵蓋長(zhǎng)江中、下游及其周邊地區(qū)。該地區(qū)最熱月平均溫度可達(dá)25～30℃，最冷月平均溫度低至0～10 ℃，供熱、供冷需求對(duì)于該地區(qū)居民而言都是剛性需求。因空調(diào)的普及，該地區(qū)供冷需求基本得到滿足。該地區(qū)沒有設(shè)置沒有設(shè)置集中供暖設(shè)施，燃?xì)猹?dú)立供暖系統(tǒng)一度成為該地區(qū)最受青睞的冬季供暖方式。隨著燃?xì)鈨r(jià)格的上漲，燃?xì)猹?dú)立供暖系統(tǒng)的使用成本逐年增長(zhǎng)，部分城市更計(jì)劃禁止新增燃?xì)猹?dú)立供暖系統(tǒng)。因節(jié)能環(huán)保、兼具冷暖功能等優(yōu)勢(shì)，兩聯(lián)供成為“中央空調(diào)+燃?xì)猹?dú)立供暖系統(tǒng)”的替代。夏熱冬冷地區(qū)涵蓋本報(bào)告所劃分的華東、華中和西南市場(chǎng)的大部分區(qū)域。華東區(qū)域是兩聯(lián)供的主要陣地，也是備受行業(yè)人士關(guān)注的區(qū)域市場(chǎng)，2021年華東地區(qū)兩聯(lián)供市場(chǎng)的占有率達(dá)到54.80%。華中、西南區(qū)域也是兩聯(lián)供的重點(diǎn)市場(chǎng)，占有率分別為15.10%和13.40%。
