丨“雙碳”打開出儲(chǔ)能廣闊空間
近期，儲(chǔ)能成為市場(chǎng)上炙手可熱的概念，引發(fā)市場(chǎng)的持續(xù)關(guān)注和討論。在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)和“十四五”規(guī)劃確立推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略背景下，我國可再生能源迅猛發(fā)展，但電力系統(tǒng)靈活性不足、調(diào)節(jié)能力不夠等短板和問題突出，風(fēng)力、光伏等可再生能源發(fā)電具有波動(dòng)性和間歇性，其發(fā)電裝機(jī)量和用電量在高峰期超負(fù)荷和低谷期存在的大量棄風(fēng)棄光現(xiàn)象。而儲(chǔ)能則可以通過設(shè)備或介質(zhì)將能量儲(chǔ)存起來，在需要的時(shí)間再進(jìn)行釋放，可以通俗地理解為一個(gè)大型的充電寶。今年以來，已有十余個(gè)省份要求新能源電站配置儲(chǔ)能，配置比例多要求在10%以內(nèi)，相關(guān)項(xiàng)目正在加速落地。
國家發(fā)改委、能源局今年7月發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出到2025年，新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，接近當(dāng)前新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的10倍。國家發(fā)改委、國家能源局八月再次發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)自建儲(chǔ)能或調(diào)峰能力，增加包括化學(xué)儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能的調(diào)峰資源。在相關(guān)行業(yè)政策密集出臺(tái)下，儲(chǔ)能電站的建設(shè)有望進(jìn)入高速增長時(shí)期。
丨百億規(guī)模熱管理市場(chǎng)開啟
因?yàn)閮?chǔ)能電池的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)環(huán)境溫度極度敏感，過高或過低的溫度環(huán)境將直接導(dǎo)致電池的充放電性能下降，甚至引發(fā)火災(zāi)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近10年間，全球共發(fā)生32起儲(chǔ)能電站起火爆炸事故，最近發(fā)生的北京集美大紅門25MWh直流光儲(chǔ)充一體化電站火災(zāi)和特斯拉澳洲最大儲(chǔ)能電站的火災(zāi)事故更加將儲(chǔ)能安全問題推上了風(fēng)口浪尖。這使得儲(chǔ)能熱管理更加受到市場(chǎng)的重視，熱管理成為儲(chǔ)能的核心環(huán)節(jié)之一。為了加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理，國家發(fā)改委近日發(fā)布了《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理暫行辦法（征求意見稿）》并向社會(huì)公開征求意見。下一步，主管部門計(jì)劃配套《暫行辦法》出臺(tái)抓緊研究相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，細(xì)化技術(shù)指標(biāo)和操作流程。
儲(chǔ)能熱管理系統(tǒng)冷卻方式主要包括風(fēng)冷、液冷、熱管、相變材料等，當(dāng)前以風(fēng)冷和液冷散熱用的較多?？傮w來看，高倍率場(chǎng)景以液冷方案為主，低倍率以風(fēng)冷方案為主，近年來液冷的占比在逐步提升。另外，儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱管理系統(tǒng)也趨向風(fēng)冷、液冷一體化、集成化設(shè)計(jì)。未來熱管理方式將繼續(xù)以高效和節(jié)能為目標(biāo)，不斷發(fā)現(xiàn)性能更優(yōu)異的冷媒，使得儲(chǔ)能系統(tǒng)更加安全和穩(wěn)定。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截止2020年末全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量為14.2GW，至2025年僅中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到55GW，對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能溫控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模30-40億元，全球市場(chǎng)規(guī)模有望超過100億元。目前，國內(nèi)設(shè)備溫控行業(yè)的一些企業(yè)像申菱環(huán)境、英維克、佳力圖等在熱管理浪潮中抓住行業(yè)趨勢(shì)，其打造的散熱解決方案已獲得市場(chǎng)認(rèn)可。
丨與時(shí)代發(fā)展共振 聚焦行業(yè)全新增長點(diǎn)
當(dāng)下炙手可熱的儲(chǔ)能電站熱管理讓我們看到了市場(chǎng)對(duì)溫控設(shè)備巨大需求。不止于儲(chǔ)能熱管理領(lǐng)域，正在加快布局的高端制造領(lǐng)域和以5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、大數(shù)據(jù)中心等為代表的新基建領(lǐng)域均屬于專用性空調(diào)的重要應(yīng)用空間。在數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展、儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模化建設(shè)的背景下，設(shè)備溫控行業(yè)是5G和IDC“新基建”的底層保障，5G基站、V2X機(jī)柜散熱、液冷服務(wù)器方案升級(jí)將是設(shè)備溫控行業(yè)的全新增長點(diǎn)。
近年來，中央空調(diào)在傳統(tǒng)市場(chǎng)的規(guī)?；鲩L后勁發(fā)力，今年又陷入缺貨和漲價(jià)的困境，已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展較為緩慢的存量市場(chǎng)。從使用周期來看，普通中央空調(diào)使用周期為15-20年，而機(jī)房及機(jī)柜溫控產(chǎn)品的設(shè)計(jì)使用周期一般為8到10年，且已建成的數(shù)據(jù)中心也存在改造升級(jí)的需求，更新?lián)Q代周期較快。從品牌架構(gòu)來看，中央空調(diào)企業(yè)發(fā)力新賽道有利于拓寬橫向發(fā)展前景，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，加速實(shí)現(xiàn)溫控領(lǐng)域的技術(shù)革新，實(shí)現(xiàn)多種技術(shù)的百花齊放。
其中最值得關(guān)注的是，大溫控領(lǐng)域正處于景氣上升周期，且具有長期發(fā)展的邏輯支撐和政策支持，利潤空間也較大。目前，已經(jīng)有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)開始聚焦行業(yè)熱點(diǎn)，發(fā)力數(shù)據(jù)中心、通訊機(jī)房等溫控領(lǐng)域。
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